一周宏观层面重点回顾：非农数据来回反转，简直就是一场太极拳。软着陆、过热、滞胀、衰退，每种状态都能轮到你，周一喊衰退，周三说软着陆，周五又成滞胀，这周剧情真是跌宕起伏。 1、本周数据和市场交易错综复杂，周一的ISM制造业PMI一度让市场惊慌失措，周三的服务业PMI又成了接着奏乐接着舞，周五非农数据则引发了通胀担忧，降息预期从几乎降两次变成大概率只降息一次。 2、本周美联储降息预期继续波动，但整体有所下行。美股方面，英伟达大涨带动，标普和纳指均触及新高。道指涨0.29%，纳指涨2.38%，纳指100涨2.5%，标普涨1.32%，但小盘股罗素200跌超2%。科技股中，英伟达再次大涨超10%，市值突破3万亿美元，一度超过苹果；苹果涨2.4%，为去年12月以来新高，市值突破3万亿美元；微软累涨2.1%，市值3.15万亿美元；谷歌周五跌超1%，全周涨1.14%；亚马逊涨4.45%，市值突破1.9万亿美元；Meta涨5.6%，特斯拉逆势跌0.34%；台积电大涨8.8%，市值突破8500亿美元；博通涨5.88%，市值突破6500亿美元；阿斯麦大涨7.1%，市值突破4000亿美元，位列欧洲第二。 3、现货黄金和白银周五均重挫，黄金大跌3.5%，白银暴跌6.9%。本周黄金跌1.55%，失守2300美元，白银跌超4%。其他有色金属也下挫，铜铝镍本周均重挫。受周一欧佩克+增产和ISM数据引发的衰退担忧，两油本周跌超1%，但从盘中低位回升，跌幅收窄。 4、美元指数DXY本周上涨，主要是周五非农数据后的大涨抹平跌幅，收盘接近105关口，周线上涨约0.23%。欧央行和加央行本周开始降息周期，但欧央行释放鹰派信号，因为通胀依旧顽固且经济有所反弹，市场对其降息预期有所削减，预计年内再降息一次；加央行年内或仍有三次降息空间，因经济相对疲软且通胀低于美国。 5、各期限美国债本周整体下跌，主要是周一的衰退交易和周三的软着陆交易，不过短债收益率最后上扬，主要是非农数据强化了紧缩预期。纽约尾盘，2Y美债收益率为4.89%，10Y国债收益率为4.44%，倒挂幅度为45bp，比上周有所扩大。 6、BTC大盘在72000高点插针到68400附近，各大山寨开始血洗，最高跌幅超过40%。目前BTC稳住了，但山寨币出现了阴跌，各做市商利用非农数据大做文章。 市场等待下周美联储决议、CPI数据等，继续评估美联储的利率路径和美国经济前景，在考虑策略方向。
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