這個計畫始於市川陸的請求，她笑稱自己變裝自慰的影片就是她的自慰素材。這部瘋狂的MIX 3P作品以青春洋溢的少年早見紗奈和既喜歡清純女孩又喜歡女裝女孩的變態老男人為主角。一系列同時進行的色情行為，包括雙重口交、舔陰和肛交，同時也吸吮陰莖。影片還吸引了人們對 Sana 陰莖的注意，其射精了兩次。